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    2018年第33周世界牛肉周报

    2018-8-29 14:47:07      点击:



    日期: 2018-08-23 
      

    中国进口价格停止下跌

    汇率疲软继续压低南方共同市场阉牛指数

    巴西巨头公司上季度亏损超过10亿美金

    Marfrig称全球形势比较积极乐观

    乌拉圭7月工业利润萎缩

    尽管出口量很大,阿根廷牛价上涨幅度不及通货膨胀率

    澳洲谷饲活牛出口量创纪录

      

    FOB 南方共同市场

    中国进口价格停止下跌

    中国市场正经历过渡期,贸易商都在等待市场趋势的改变,因为910月份通常都会为春节集中采货,有贸易商称市场价格停止下跌,但是需求并不如预期。有传言称前段走不了货而积压的1万吨水漂货逐渐进入市场,再加上人民币的疲软,价格上升空间不大。中国的高温抑制了肉类消费需求,目前没有出现价格上涨的迹象。中国汉堡生产对碎肉有需求,但是俄罗斯出价更高,80碎肉达到3150美金。另一方面,巴西称虽然水漂货部分能进中国市场,但进口商并没有兴趣买更多的水漂货。

    欧洲冷鲜牛肉市场没有确定方向

    欧洲市场很低迷,成交很少,主要原因是阿根廷工厂在为481配额生产,而且消费端也很低迷,从阿根廷进口的希尔顿臀腰里脊有少量发运,价格在11000美金离岸价上下,没有明确的趋势。乌拉圭情况类似,希尔顿臀腰里脊价格10800美金,部分厂家能卖到11000,有进口商只出到10500,乌拉圭工厂也在为10-12月的481配额安排发运,1-3月的配额还没有成交,进口商想观望一下欧元的走势以及阿根廷报盘情况。

    虽然汇率令人担忧,俄罗斯市场保持稳定

    虽然卢布疲软,俄罗斯进口商本周保持活跃,本周二美元对卢布汇率是67,引起了一些混乱,巴拉圭出口商称,俄罗斯持续采购,不过需求量并不太大,后部肉4300美金,肩胛背肩3700,乌拉圭80碎肉3100-3200,牛肝1450,牛舌4500-5000

    智利市场旺季结束,但价格不变

    因为智利市场高消费的旺季已过,巴拉圭厂家目前停止屠宰周期。近期成交的19部位拼柜4900-5000,因为巴西工厂比较有进攻性,很难提高价格。

    北美市场保持低迷

    北美市场保持低迷,美国完全不买货,80机测碎肉去加拿大价格在3350美金离岸价。

    中东市场由于假期停止买货

    本周由于宰牲节开始,中东市场暂停采货,上次巴西出口埃及的成交价是全牛前2700-2800美金。

    汇率疲软继续压低南方共同市场阉牛指数

    当地货币走弱持续影响活牛价格,以本地货币成交活牛的国家竞争力增强,南美共同市场阉牛指数本周又下跌了4美分到2.62美金/公斤,7月初以来最低。巴西雷亚尔对美金贬值了2.4%,阿根廷比索对美金贬值了1.2%,所以两国美金牛价都下跌了4美分,巴西2.3美金/公斤,阿根廷2.53美金/公斤,乌拉圭市场形势有所改变,犹太市场暂停,专注于481配额的谷饲牛肉生产,巴拉圭牛价和上周一样没有变化。


    巴西

    巴西巨头公司上季度亏损超过10亿美金

    巴西肉类主要企业第二季度都很艰难,收支平衡表显示,MarfrigJBSBRF和美丽华第二季度都有亏损,加起来净亏损差不多40亿雷亚尔,大约10.25亿美金,国内问题,出口困难以及运输业罢工是亏损的主要原因。生产鸡肉和猪肉的公司受五月的罢工影响最大,Seara第二季度亏损1.13亿雷亚尔,BRF亏损7500万雷亚尔,这些公司需要源源不断的原料维持生产,罢工导致11天没有开工,据估计,罢工导致整个鸡肉,猪肉,鸡蛋和基因原料行业损失31.50亿雷亚尔,即8亿美金。

    Marfrig称全球形势保持积极乐观

    Marfrig第二季度亏损5.82亿雷亚尔,比去年同期多亏损一倍,公司称亏损主要是受加入债务重新谈判计划影响,但业务本身是赚钱的,利税分摊前利润达到9.18亿雷亚尔,同比增加87%,销售额增加了21%99亿雷亚尔,牛屠宰量增加了19%179万头。Marfrig称牛肉行业国际形势比较乐观,美国由于供应广泛国内外需求强劲,利润增加,巴西虽然国内需求受高失业率影响,五月底运输罢工以及政治不安定,屠宰量还是增加4%,出口利润也增加。Marfrig仍然处在合并过渡期,6月收购了美国国家牛肉公司,出售了Keystone公司,把重心放在牛肉产业。

    JBS牛肉业绩提升,但第二季度还是亏损2.34亿美金

    跟泰森食品一样,JBS充分利用到了美国牛肉需求增加和成本降低的形势,提高了牛肉业务的利润率,这跟猪肉过剩以及鸡肉需求疲软形成了对比。利税分摊前的利润从37.6亿雷亚尔增加到42.4亿雷亚尔,即11亿美金。JBS美国牛肉部门在澳洲,加拿大和美国都有业务,利润率从去年同期的5.9%增加到10.2%,反映出美国对牛肉的强劲需求,以及澳洲待宰活牛量的增长。而在美国和欧洲都有业务的鸡肉部门,利润率从去年同期的16.3%降低到10%

    供应有限使育肥牛价格保持稳定

    由于供应有限,待宰活牛量少,巴西育肥牛市场保持稳定,国内市场需求疲软并没有影响到价格。圣保罗州牛价和上周相同,还是145雷亚尔/公斤,其他州也保持稳定,主要出口州的育肥牛均价增加了0.8雷亚尔到137.9雷亚尔。

     

    乌拉圭

    7月行业利润萎缩

    7月份行业利润萎缩到近三年最低水平,主要受活牛价上涨,牛肉售价降低影响,每头牛毛利润减少了近50美金到219美金,自20158月以来最低,还需要加上其他各种成本,很难盈利。每头牛分割后价值1143美金,比6月减少35美金,主要是出口产品价格降低导致,牛副产品价格有所微涨,同时阉牛采购价格增加了11美金,达到每头924美金,2015年冬季以来最高。

    Marfrig第二季度在乌拉圭的盈利保持稳定

    虽然活牛成本价上涨,Marfrig第二季度牛肉业务利润保持稳定,因为牛肉销售价格也有所提高。乌拉圭干旱导致第一季度供应过度,影响到了第二季度的活牛供应,提高了牛价,每吨牛肉成本平均在3442美金,但第二季度牛肉售价的上涨使利润保持稳定。

    活牛价格向下调整

    育肥牛市场价格受到很强的向下压力,本周很少有超过3.4美金/公斤的成交,特种阉牛价格3.35-3.4美金,有些甚至只有3.3美金,最好的母牛3.2美金。需求端的形势改变很大,阉牛需求兴趣减少,供应增加,给价格下行施加了很大压力,犹太市场暂停以及481配额窗口关闭使需求降低,工厂利用这个情况对小母牛压价,价格在3.2-3.25美金,近几天价格还会持续承压。

    今年屠宰量达到近十年最高

    活牛屠宰量再次增加,截止到818日这周共屠宰47076头,比前一周增加4.2%1906头),同比增加超过4500头,母牛屠宰增加最多,达到23730头,比前一周多2000头,阉牛屠宰22794头,增加不到100头。Marfrig三个厂屠宰9806头,美丽华两个厂屠宰8134头。前8个月总屠宰量有望达到158万头,近十年最高,不过当欧洲481配额窗口关闭并且犹太市场暂停之后,屠宰量将会下降。

     

    阿根廷

    虽然出口量很大,牛肉价格增长幅度比不上通货膨胀率

    阿根廷牛肉推广局做的研究显示,虽然阿根廷去年出口量增长很多,国内市场牛肉价格增长速度还比不上通货膨胀率。在上任总统基什内尔任期内,20062015年,对国内外贸易的干涉使出口近乎停止,存栏牛减少了20%,牛肉生产瘫痪,好多工厂关闭,只为响应所谓的“把食物留给阿根廷人”的口号。过去几年阿根廷肉店和超市牛肉价格的增长速度比通货膨胀率还低,20176月到20186月,平均肉价增长了24.5%,而通货膨胀率为30%,阿根廷国内市场牛肉价格增长幅度比通货膨胀率还低,甚至还比不上其他食品,比如面包涨价42%,面粉96%,鸡蛋56.3%,生菜65.9%,连鸡肉都涨了32.5%

    政府正式宣布减少出口退款

    政府正式宣布减少出口退款,牛肉从退款4%降低到0.5%-1.25%,不过这项调整不会对牛肉行业影响太大,因为汇率贬值给出口带来很大的利好。

    出口活牛价格没有变化

    虽然周一是假日,工作日周二才开始,出口活牛市场跟前一周相比并没有变化,最好的英国种阉牛75-77比索,印度串种阉牛73-75比索。

     

    北美

    泰森得到Keystone厂的所有权,该厂之前属于Marfrig

    巴西肉类加工厂商Marfrig同意出售其美国分部Keystone给泰森,价格24亿美金,Keystone是麦当劳的主要供应商,这项交易有助于改进Marfrig的资本结构,降低其金融债务。收购包括了Keystone所有的业务范围,除了一家年产能9.1万吨的汉堡厂。Marfrig称保留这家全美最大的汉堡厂之一,是符合其专注于牛肉产业的战略的。消息公布后周五Marfrig股价大幅下跌,因为之前预期售价在30亿美金,上周股价下滑9.3%,泰森股价上涨了2%

    育肥牛价格降了2美金/百磅

    本周育肥牛价格降低了2美金/百磅,活牛108-110美金/百磅,牛胴体171-174美金/百磅。育肥牛价格连续22周比去年同期低,平均低11.46美金/百磅。

    进口牛肉市场保持疲软

    进口市场牛肉价格继续下滑,9095机测碎肉都比去年同期低8%左右,比近5年均价低15%

     

    大洋洲

    澳洲母牛屠宰量激增

    澳洲大部分地区正经历干旱,生产商在快速的清库存,公牛和母牛送往屠宰厂的比例就是一个很好的信号,6月母牛屠宰占比达到54%20156月以来最高,比2002大旱时期也只有2%的差距。正常来说当12个月母牛平均屠宰占比超过47%时,澳洲活牛存栏就进入缩减期,今年5月母牛屠宰就达到这个点,还在一直增加。2013-15年澳洲由于干旱导致的清盘期共减少了240万头活牛,2017年气候改善活牛增加了4.2%,但今年的不良气候预期会导致活牛减少1.8%

    育肥牛和谷饲牛出口破纪录

    今年第二季度育肥牛数量增长到破纪录的112万头,比第一季度增加了94777头,即9%。第二季度谷饲牛肉出口达到新高74932吨,比去年同期高10%7月份更是达到了28145吨,月度最高记录。传统谷饲牛肉市场需求强劲,日本和韩国第二季度进口量都同比增长了8%,中国进口量增长74%,达到12653吨,超过韩国成为澳洲谷饲牛肉第二大市场。

     

    亚洲

    中国由于猪瘟关闭了一家工厂

    中国过去两周发生两起非洲猪瘟,中国命令全球最大的猪肉生产商万洲国际关闭了一家大的工厂,以防止猪瘟蔓延。 河南郑州爆发的第一例猪瘟引起了猪肉价格下跌,第二例爆发也引起了专家对人民健康的关注,本周万里之外的江苏又爆发第三例猪瘟,不过虽然猪瘟对猪来说很致命,也没有相应的疫苗,但是对人其实并没有影响。此前猪瘟在俄罗斯,东欧和非洲都有爆发,但这是第一次在东亚爆发。


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